年关将至维修厂A准备做春节活动来回馈新老客户,针对不同的客户情况设计了不同的活动内容。对于潜在客户发放了洗车体验券,对于新客发放了会员卡优惠券,实现上述场景应该如何操作?

1、功能入口

访问路径:【基础资料→客户车辆设置→标签管理】
图1
图2

2、手动标签操作流程

使用场景:手动标签是维修厂对于个别客户利用标签进行手动标记的方式,一般用于标记车主有些特殊情况需要注意。
案例:张三这个客户到店消费时经常没事找事态度恶劣,就可以把他手动标记为“榴莲客户”,接待在手机开单的时候就可以做到心中有数。

1)新建手动标签

①在标签管理页面,点击“新建”按钮。
图3
说明:系统最多可以存在15个标签,排除默认的5个系统标签外,最多可以新建10个标签。

②输入所需的标签名称,如图标签名称为“榴莲客户”,标签类型为手动标签。
图4
说明:标签名称最多可以输入10个字符

③在确认标签名称和标签类型输入无误的情况下,点击“保存”按钮
图5

2)手动标签使用

访问路径:【基础资料→客户车辆→客户信息→添加标签】
在客户信息页面搜索选择客户,然后点击“添加标签”按钮,选择标签进行添加。
图6

3、自动标签操作流程

使用场景:维修厂根据自身需要设置标签条件,系统将根据设置好的规则条件自动给客户打上对应标签

1)条件设置为双规则的操作流程

案例:李四是消费过保养并且持有A类会员卡的客户,系统依据标签规则就可以把他自动标记为“忠实客户”,逢年过节给李四发一些优惠券维系客户。
①在标签管理页面,点击“新建”按钮。
图7
②输入所需的标签名称,如图标签名称为“忠实客户”,标签类型为自动标签。
图8
说明:标签名称最多可以输入10个字符

③添加条件及设置规则
a、新增权益规则
点击权益规则下方的+号添加
图9
说明:
“权益规则”是指将客户享有的某一项消费权益作为系统自动标签判定的条件。
“项目规则”是指将客户消费过的某种工时项目作为系统自动标签判定的条件。

b、选择权益规则条件
如图以持有会员卡作为“自动标签”判定的条件之一
图10
c、添加会员卡
如图点击选择需要作为权益规则条件的会员卡名称
图11
d、选择具体的会员卡名称
勾选作为权益规则条件的会员卡名称,如图已选会员卡,然后点击确认
图12
e、如图权益规则为持有指定会员卡并且持有指定会员卡张数大于等于2小于等于5张的客户。
图13
f、新增项目规则
点击“项目规则”下方+号添加项目规则
图14
g、选择项目规则
如图以业务分类为保养的项目作为“项目规则”的条件
图15
h、添加项目名称
点击选择需要作为项目规则条件的项目名称
图16
i、选择具体的项目名称
勾选作为“项目规则”条件的具体项目名称,然后点击确认
图17
j、如图权益规则为,消费过指定项目并且消费指定项目次数大于等于3小于等于6次的客户。
图18
④点击保存
图19
说明:

  • 自动标签设置好以后,系统会依照自动标签规则在0:00点自动更新所有的客户信息。
  • 如果在使用自动标签的时候同时设置了多个权益规则和项目规则,则该客户需要满足所有的规则条件才会由系统自动产生该标签。

2)条件设置为权益规则的操作流程

案例:将持有“女王卡”的客户标记为“妇女客户”,在妇女节的时候针对“妇女客户”发放活动优惠券。
①新建标签
点击标签管理右上角“新建”按钮
图20
②输入标签名称并且选择标签类型
输入所需的标签名称,如图标签名称为“妇女客户”,标签类型为“自动标签”
图21
③新增权益规则
点击权益规则下方的+号添加
图22
说明:权益规则是指将客户享有的某一项权益作为系统自动标签判定的条件。

④选择权益规则条件
如图以持有会员卡作为“自动标签”判定的条件
图23
⑤添加具体的会员卡名称
如图点击选择需要作为权益规则条件的会员卡名称
图24
⑥选择具体的会员卡名称
勾选作为“权益规则”条件的“女王卡”如图已选会员卡,然后点击确认
图25
⑦选择判断条件并输入数值
如图权益规则为,持有指定会员卡并且持有指定会员卡张数大于1张的客户。
图26
⑧点击保存
图27
说明:自动标签设置好以后,系统会依照自动标签规则在0:00点自动更新所有的客户信息。

3)条件设置为项目规则的操作流程

案例:将消费过洗车项目的客户标记为“洗车客户”,在下雨天的时候针对“洗车客户”发放内饰清洗优惠券。
①在标签管理页面,点击“新建”按钮
图28
②输入所需的标签名称,如图标签名称为“洗车客户”,标签类型为自动标签。
图29
③新增项目规则
点击项目规则下方+号添加项目规则
图30
说明:项目规则是指将客户消费过的某种工时项目作为系统自动标签判定的条件。

④选择项目规则条件
如图以业务分类为洗车的项目作为“项目规则”判断的条件
图31
⑤添加具体的项目名称
如图点击选择需要作为项目规则条件的项目名称
图32
⑥选择具体的项目名称
勾选作为“项目规则”条件的具体项目名称,然后点击确认
图33
⑦选择判断条件并输入数值
如图权益规则为消费过指定项目并且消费指定项目次数大于等于2小于等于5次的客户。
图34
⑧点击保存
图35

4、修改客户标签

使用场景:某维修厂在经营过程中标签规则发生了变化,需要修改设置好的标签规则或者标签名称。
1)在标签管理界面找到需要修改的标签名称
图36
2)点击标签名称后方的“修改”按钮
图37
3)修改完毕后点击保存
图38
说明:

  • 客户标签的标签类型分为三种:系统标签、手动标签、自动标签。
  • 系统标签为默认标签,不允许修改,自动标签和手动标签允许修改,修改以后对应客户信息会同步,修改过程有5分钟延时。

5、删除客户标签

使用场景:某维修厂在经营过程中标签规则发生了变化,需要删除设置好的标签规则或者标签名称。
1)在标签管理界面找到需要删除的标签名称图39
2)点击标签名称后方的“删除”按钮图40
3)确认警告提示后点击“删除”按钮完成标签删除图41
说明:

  • 系统标签为默认标签,不允许删除。
  • 自动标签和手动标签允许删除,删除后将清空所有对应客户的该标签,删除过程有5分钟延时。