如何对单据列表、明细列表进行查询?如何对列表个性化显示字段设置?在厂单据如何查询?查询到的单据如何导出?请查看操作指导。

单据列表查询
明细列表查询
列设置
更多筛选
在厂单据查询
单据导出


1、功能入口

访问路径:【工单→单据管理】czzy-djgl-1

2、操作指导

1)如何对单据列表进行查询

点击“单据列表查询”,可在搜索框中输入相关信息搜索,也可点击“更多筛选”根据条件快速搜索查询。czzy-djgl-2

2)如何对明细列表进行查询

点击“明细列表查询”,可在搜索框中输入相关信息搜索,也可点击“更多筛选”根据条件快速搜索查询。czzy-djgl-3

3)列表个性化设置,门店可根据设置显示或隐藏字段

单据或明细的列表查询页面,点击“列设置”,可根据自身需要够勾选对应列,勾选则显示,不勾选则隐藏。czzy-djgl-4

4)门店可根据定义的字段进行筛选查询

单据或明细的列表查询页面,都有“更多筛选”,展开有更多条件,提高搜索效率。czzy-djgl-5说明:
①销售内容类别:指工单中包含的项目、材料、附加费。可分别进行查询统计,支持多选
②协作门店:外包给其他店做的业务,支持多选门店
③增项归属人:主要查询是具体某个服务顾问或者技师做的增项统计

5)在厂单据的查询

单据或明细的列表查询页面,点击“更多筛选”,可直接点击“在厂查询”一键查询在厂单据。czzy-djgl-6说明:
①在厂查询:指的是还未进行结算的单据(包含制单、完工、施工状态的车辆)
②进厂日期:客户进店,新建单据的时间
③业务分类:包含维修、保养、洗车、钣喷等,可支持多选,方便我们不同业务分类的查询统计
④单据状态:包含制单、施工中、施工结束、已完工、已完成、已出库、已入库七种状态,可根据车辆状态进行查询,支持多选
⑤结算状态:未结算、已结算、挂账等几种结算状态,可依据结算状态进行筛选查询单据,支持多选
⑥工单类型:包含工单、洗车、零售、退货、理赔五种工单类型,可查询不同工单类型的数据,支持多选
⑦开票状态:未开票、已开票、部分开票三种开票状态,方便我们查询那些单据是开过票,那些单据未开票,支持多选

6)单据导出

单据或明细的列表查询页面,点击“更多筛选”,点击“导出”可导出数据到Excel。czzy-djgl-7

7)重置按钮的使用

单据或明细的列表查询页面,点击“更多筛选”,点击“重置”可一键清空搜索条件。czzy-djgl-8

8)连锁门店的切换查询

单据或明细的列表查询页面,点击“门店选择”可切换或多选门店查询。czzy-djgl-9