【客情维护】客户提醒操作说明

目前客户提醒支持保养提醒、保险提醒、特定人群提醒三种。操作方式基本一致，下文以其中一种作为举例说明。

配置提醒规则

1、功能入口
【营销-客情维护-设置-提醒设置】

2、操作流程
1）设置保养规则

相关说明：

• 提醒对象（只对保养提醒设置）
  提醒对象范围缩小：
  支持工单业务分类和工单指定项目两种模式；
  指定项目之间关系是“或”，即工单中其中1个项目，即认为是保养单。
• 下次保养日期计算
  支持根据车型匹配推荐保养里程；
  可配置固定保养周期；
  也可通过近2次到店保养里程和时间，推算出每天平均行驶里程，进而推算出时间周期。

2）设置提醒单生成时间和提醒单处理人

相关说明：

• 提醒单生成时间：根据设置时间，在提醒列表生成提醒单
• 提醒单处理人：不必填；指定后相应处理人在“待我处理”提醒单将看到待提醒内容

3）设置提醒消息

相关说明：

• 支持设置自动提醒，设置后系统将自动给车主推送微信提醒；最多设置两次自动提醒；
• 提醒模板支持部分自定义，维修厂可自定义问候语和结束语；
• 自动提醒支持优惠券设置，设置后将自动给车主推送优惠券；
• 可设置手动提醒模板，模板设置完成后，在提醒列表可手动发送提醒给车主。

客户提醒列表

1、功能入口

2、提醒列表

相关说明

• 支持查看客户基础信息，和上次保养/保险信息
• 支持手动发送微信提醒和优惠券，列表显示提醒次数，提醒单详情可查看明细
• 提醒单详情页支持多次添加备注，明细可追踪