【客情维护】客户提醒操作说明

目前客户提醒支持保养提醒、保险提醒、特定人群提醒三种。操作方式基本一致,下文以其中一种作为举例说明。

配置提醒规则

1、功能入口
【营销-客情维护-设置-提醒设置】

2、操作流程
1)设置保养规则

相关说明:

  • 提醒对象(只对保养提醒设置)
    提醒对象范围缩小:
    支持工单业务分类和工单指定项目两种模式;
    指定项目之间关系是“或”,即工单中其中1个项目,即认为是保养单。
  • 下次保养日期计算
    支持根据车型匹配推荐保养里程;
    可配置固定保养周期;
    也可通过近2次到店保养里程和时间,推算出每天平均行驶里程,进而推算出时间周期。

2)设置提醒单生成时间和提醒单处理人

相关说明:

  • 提醒单生成时间:根据设置时间,在提醒列表生成提醒单
  • 提醒单处理人:不必填;指定后相应处理人在“待我处理”提醒单将看到待提醒内容

3)设置提醒消息

相关说明:

  • 支持设置自动提醒,设置后系统将自动给车主推送微信提醒;最多设置两次自动提醒;
  • 提醒模板支持部分自定义,维修厂可自定义问候语和结束语;
  • 自动提醒支持优惠券设置,设置后将自动给车主推送优惠券;
  • 可设置手动提醒模板,模板设置完成后,在提醒列表可手动发送提醒给车主。

客户提醒列表

1、功能入口

2、提醒列表

相关说明

  • 支持查看客户基础信息,和上次保养/保险信息
  • 支持手动发送微信提醒和优惠券,列表显示提醒次数,提醒单详情可查看明细
  • 提醒单详情页支持多次添加备注,明细可追踪