【客情维护】客户回访操作说明

配置回访规则

1、功能入口
【营销-客情维护-设置-回访设置】

2、操作入口

可新建规则、启停用、修改规则
3、操作页面

相关说明：
1）生成周期
*若选择“按天”，则根据预定回访日期产生回访数据；
*若选择“按月”，则每月1号生成上个月工单产生的回访数据
2）回访数量
*按比例设置：计算上个月出厂单据总数有多少，根据比例生成对应数量回访单（四舍五入）
*按数量设置：生成对应数量的回访单
3）回访规则
*支持设置近期回访过的客户（即有已完成回访单）不生成回访单功能，防止多次打扰客户
*支持按单据实额由高到低抽取，在回访数量较少的情况下，可优先回访实付金额高的重要客户
4）指定回访人
支持指定人和源单服务顾问，指定后，相应回访人能收到回访任务，实现自动统计

配置回访问题

1、操作入口及页面

相关说明:
1)配置好后，回访问题将在回访单详情显示并打分
2)回访问题是统一配置，不支持各门店单独配置

回访问题列表

1、功能入口
【营销-客情维护-客户回访-回访管理】

2、操作页面

相关说明
1）支持查看客户基础信息，包含基础信息、回访历史、维修历史和会员卡信息
2）快捷查看回访单对应的工单信息，包含工单基础信息、项目和材料信息
3）回访问题支持打分，可自动计算均分，记录NPS评分，进行回访统计
4）支持多次添加记录，并记录操作人、操作时间、操作内容，完整保留追踪记录
5）操作按钮介绍
*保存：保存回访单，预定回访日和问题评分支持修改。保存操作可用于回访未完成需要再更新回访信息的场景；
*转交：当回访任务移交给其他人，或者客户表示不满意需要转交给其他人进一步处理时，可使用转交功能。转交后，该回访单会到”我处理过的回访单“列表中；
*完成：即表示回访单完结，完结的回访单不支持转交操作，以及修改预定回访日和问题评分；
*完成所有：完成客户所有未完成的回访单。