【提醒管理】提醒管理功能使用介绍

1.功能入口

访问路径:【营销→客情维护→客户提醒】

2.操作流程

1)查看筛选提醒单

①保养提醒

可以点击“更多筛选”输入相应条件,根据条件筛选自己需要查看或操作的单据

说明:

  • 预定保养日期:方便门店筛选出一个时间段需要保养提醒的客户,着急的优先处理
  • 上次保养门店:对于连锁门店,可筛选出客户上次在哪个门店保养,方便转交给对应门店处理
  • 微信提醒:可筛选是否已通过微信提醒过相应客户,微信提醒的前提客户已关注门店公众号及绑定了门店微信小程序
  • 发券:可筛选出是否给客户发送过优惠券
  • 微信粉丝:可以筛选出客户是否关注了门店公众号,考虑优先使用微信提醒

②保险提醒

同样也可以通过更多筛选里的条件搜索查询,处理相应保险提醒单

说明:

  • 保险到期日:方便门店筛选出快到期客户,优先处理
  • 上次保险公司:帮门店快速查询出客户曾购买保险的公司,便于给车主提供更合适的购险建议
  • 上次保险门店:对连锁门店,方便查询不同门店上次购买保险的客户,转交给对应门店跟进
  • 微信提醒、发券、微信粉丝,3个筛选条件和保养提醒中内容一致,可参考上文

③特定人群提醒

在特定人群提醒列表中,筛选出不同标签的客户,使用不同的提醒内容和方式,比如对流失客户送一张洗车券让他再次到店体验等

说明:

  • 微信提醒、发券、微信粉丝3个筛选条件和保养提醒中内容一致,可参考上文

2)操作完成提醒单

操作查找分配给自己的提醒单,3个提醒列表中操作类似,下面以“保养提醒”为例

①待我完成的提醒单

列表显示是本人所需要完成的提醒单,可自己进行提醒处理完成单据、发券等,如有需要也可以把单子转交给他人帮忙处理

说明:

  • 微信提醒:勾选对应提醒客户,支持多选,可一键发送提醒消息,前提是客户已关注门店公众号
  • 发券:勾选对应提醒客户,支持多选,可一键发送优惠券,支持所有客户发送
  • 转交:当提醒客户较多,没有时间操作,支持多选一起转交给别人
  • 完成:当提醒完客户,点击即完成该提醒单,支持多选
  • 导出:提醒列表客户支持导出成表格形式
  • 列设置:提醒客户列表中显示的字段,支持根据门店情况自定义展示

如需查看跟踪记录查询和备注,点击对应蓝色“提醒单号”进入即可查询

说明:

  • 如果系统连接了呼叫助手,支持直接拨打电话联系客户
  • 跟踪记录,支持跟进式多次添加
  • 提醒界面也支完成提醒单和转交他人

②我处理过的提醒单

列表展示本人处理的保养提醒单,点击单号,可查看跟进记录同时支持添加备注信息

③所有未完成的提醒单

列表中展示的是公司所有需要提醒的单据,可根据情况批量分配转交,同时支持点开提醒单号,添加备注

④所有已完成的提醒单

列表展示公司所有处理过的保养提醒单,点击单号,支持添加备注信息