【提醒管理】提醒管理功能使用介绍
1.功能入口
2.操作流程
1）查看筛选提醒单
①保养提醒
可以点击“更多筛选”输入相应条件，根据条件筛选自己需要查看或操作的单据
说明：
- 预定保养日期：方便门店筛选出一个时间段需要保养提醒的客户，着急的优先处理
- 上次保养门店：对于连锁门店，可筛选出客户上次在哪个门店保养，方便转交给对应门店处理
- 微信提醒:可筛选是否已通过微信提醒过相应客户，微信提醒的前提客户已关注门店公众号及绑定了门店微信小程序
- 发券：可筛选出是否给客户发送过优惠券
- 微信粉丝：可以筛选出客户是否关注了门店公众号，考虑优先使用微信提醒
②保险提醒
同样也可以通过更多筛选里的条件搜索查询，处理相应保险提醒单
说明：
- 保险到期日：方便门店筛选出快到期客户，优先处理
- 上次保险公司：帮门店快速查询出客户曾购买保险的公司，便于给车主提供更合适的购险建议
- 上次保险门店：对连锁门店，方便查询不同门店上次购买保险的客户，转交给对应门店跟进
- 微信提醒、发券、微信粉丝，3个筛选条件和保养提醒中内容一致，可参考上文
③特定人群提醒
在特定人群提醒列表中，筛选出不同标签的客户，使用不同的提醒内容和方式,比如对流失客户送一张洗车券让他再次到店体验等
说明：
2）操作完成提醒单
操作查找分配给自己的提醒单，3个提醒列表中操作类似，下面以“保养提醒”为例
①待我完成的提醒单
列表显示是本人所需要完成的提醒单，可自己进行提醒处理完成单据、发券等，如有需要也可以把单子转交给他人帮忙处理
说明：
- 微信提醒：勾选对应提醒客户，支持多选，可一键发送提醒消息，前提是客户已关注门店公众号
- 发券：勾选对应提醒客户，支持多选，可一键发送优惠券，支持所有客户发送
- 转交：当提醒客户较多，没有时间操作，支持多选一起转交给别人
- 完成：当提醒完客户，点击即完成该提醒单，支持多选
- 导出：提醒列表客户支持导出成表格形式
- 列设置：提醒客户列表中显示的字段，支持根据门店情况自定义展示
如需查看跟踪记录查询和备注，点击对应蓝色“提醒单号”进入即可查询
说明：
②我处理过的提醒单
列表展示本人处理的保养提醒单，点击单号，可查看跟进记录同时支持添加备注信息
③所有未完成的提醒单
列表中展示的是公司所有需要提醒的单据，可根据情况批量分配转交，同时支持点开提醒单号，添加备注
④所有已完成的提醒单
列表展示公司所有处理过的保养提醒单，点击单号，支持添加备注信息