【保险】保险单列表操作说明

对于保险行业而言，许多汽车维修企业、汽车经销商、以及一些其他专业保险代理公司都在代理保险销售；修理厂要维护客户关系，想和客户取得更好的关系和粘度，销售保险是一个重要渠道。另外保险公司推修或送修至维修厂，维修厂有大量的优质业务来源，同时修理厂有一定的保单提供给保险公司作为交换，也是修理厂销售保险最重要的原因之一。

【场景】：维修企业存在代卖保险业务，保险销售后，业务人员需要将保险销售的信息进行台账记录，记录客户信息、保险单信息、保险内容信息及费用情况；

功能操作说明：

1.功能入口：【保险】

2.保险单列表查询功能介绍：

【场景】维修厂保险统计分析时，需要统计时间段（上月/当月）投保单数、出的是哪些保险公司的保单、分别哪些服务顾问销售，保险到期情况统计等数据查询分析

  a.门店选择：可选择多个门店（单店默认当前门店）
  b.检索栏：可通过输入保险单号/车牌号/客户姓名/客户手机进行查询
  c.投保日期：保单的投保日期；如：使用投保日期统计时间段的投保单数
  d.结束日期：保单的到期日期；如：使用结束日期统计销售保险的到期数量，提前了解原保单信息，并提前沟通客户续保；
  e.保险公司：保险公司名称；如：通过查询保险公司，统计出保的保险销量及金额，同时相关信息；
  f.服务顾问：维修厂销售保险的业务人员；如：通过人员查询，统计服务人员保险销售业绩；
  g.单据状态：单据状态只有制单和已审核状态，制单状态的单据可以进行查看、修改、删除；已审核状态的单据，只能查看；
  h.查询：查询按钮
  i.导出：可通过导出按钮将系统保险单列表导出Excel格式；

3.【新建】保险单

【场景】保险销售出单后，维修厂业务人员需要将客户出保信息台账记录。
操作步骤：
  1.点击【新建】按钮，跳转至保险单详情页面

  2.输入客户车牌/姓名/手机号/VIN码等信息进行查询选择客户；
注：新客户，请点击<+新建车辆>按钮进行新建；
  3.填写保险信息；如：选择保险公司、投保日期、保险开始/结束日期、是否续保、服务顾问、备注说明
  4.保险内容填写
    a.交强险内容填写，记录保单号、填写投保险种费用、可上传保单照片
    b.商业险内容填写，记录保单号、选择商业险种、保额及费用、可上传保单照片

  填写完成后，点击保存，完成保险单填写；
  【审核】：点击后，保险单锁定，有权限的可取消审核后，修改或删除。

  新建保险列表展示